Servicii
Servicii de structurare patrimonială pentru familii și antreprenori
Fiecare serviciu este adaptat situației dvs. juridice și fiscale — nu există soluții universale în patrimoniul privat.
Cum abordăm fiecare dosar
Procesul nostru începe cu o analiză detaliată a structurii actuale: ce active există, cum sunt deținute, care sunt riscurile imediate și care sunt obiectivele pe termen lung ale clientului. Pe baza acestei radiografii, propunem o arhitectură juridică și fiscală adecvată, pe care o implementăm etapizat. Nu lucrăm cu pachete fixe de servicii. Onorariile sunt stabilite transparent, în funcție de complexitatea dosarului, și sunt comunicate în scris înainte de orice angajament. Clienții noștri știu întotdeauna ce primesc și cât plătesc.
Domeniile noastre de practică
Structurarea patrimoniului prin holdinguri
Constituim și administrăm structuri de holding adaptate deținătorilor de imobile, participații în companii sau portofolii mixte. Analizăm implicațiile fiscale, de control și de succesiune ale fiecărei variante, inclusiv opțiunile transfrontaliere disponibile în UE. Livrabilul concret este un memorandum juridic detaliat și, acolo unde se decide implementarea, asistarea completă a procesului de constituire și restructurare.
Planificare succesorală și testamente
Redactăm testamente cu forță juridică deplină, planificăm donațiile anticipate și coordonăm procedurile notariale necesare. Acolo unde există mai mulți moștenitori sau active în mai multe state, elaborăm protocoale succesorale care previn litigiile viitoare. Experiența noastră acoperă succesiuni cu elemente de drept european, inclusiv aplicarea Regulamentului UE 650/2012 privind succesiunile transfrontaliere.
Instrumente fiduciare și structuri europene
Asistăm clienții în utilizarea fundațiilor private, trusturilor recunoscute în jurisdicțiile partenere și a altor mecanisme fiduciare disponibile în spațiul european. Toate structurile propuse respectă cerințele de transparență fiscală și de raportare impuse de legislația română și directivele UE. Nu oferim structuri opace sau scheme fără substanță economică reală.
Guvernanță familială și pregătirea succesorilor
Elaborăm constituții și protocoale de familie, definim regulile de decizie colectivă și pregătim membrii tineri ai familiei pentru rolurile de administrator sau beneficiar. Aceasta nu este o sesiune de coaching general — este un proces structurat, cu documente juridice, sesiuni de lucru și un plan de implementare pe etape.
Întrebări frecvente despre serviciile noastre
Cât durează de obicei un mandat de structurare patrimonială?
Depinde de complexitate. Un plan succesoral pentru un singur imobil și doi moștenitori poate fi finalizat în 4–6 săptămâni. O restructurare completă a unui portofoliu diversificat, cu elemente internaționale, poate dura 6–12 luni. Stabilim de la început o estimare realistă a termenelor.
Oferiți și servicii de administrare curentă a patrimoniului?
Nu administrăm patrimoniul în sens executiv — nu gestionăm conturi bancare sau portofolii de investiții. Rolul nostru este de consilier juridic și strategic: proiectăm structurile, le implementăm și le revizuim periodic. Pentru administrarea curentă, colaborăm cu bancheri privați și administratori de active selectați.
Pot beneficia de serviciile dvs. dacă locuiesc în afara României?
Da. Lucrăm cu clienți din diaspora cu interese patrimoniale în România sau cu cetățeni români rezidenți fiscal în alte state UE. Consultanța la distanță este disponibilă pentru fazele de analiză și planificare; pentru semnarea documentelor notariale, poate fi necesară prezența fizică sau utilizarea procurii.
Cum este garantată confidențialitatea dosarului meu?
Toți consultanții noștri sunt obligați prin contract la confidențialitate strictă, dincolo de obligațiile profesionale legale. Dosarele sunt stocate pe sisteme securizate, accesul este restricționat pe baza nevoii de cunoaștere, iar comunicațiile sensibile se desfășoară prin canale criptate.
„Am apelat la StrategyRoute pentru o situație cu adevărat complicată — trei imobile în România, un holding în Austria și doi copii cu rezidențe diferite. Au livrat un plan succesoral clar, fezabil și complet aliniat cu dorințele noastre. Nu mi-aș fi imaginat că se poate face atât de ordonat.”
— Elena Petrescu, medic, rezidentă în Germania
Primul pas: o analiză patrimonială fără angajament
Contactați-ne pentru a stabili o întâlnire confidențială și a evalua dacă serviciile noastre corespund nevoilor dvs.