Fără Conflicte de Interese
Nu primim comisioane de la asigurători, bănci sau furnizori de produse financiare. Singura noastră remunerare sunt onorariile clienților, ceea ce ne permite să recomandăm exclusiv ce este util pentru dumneavoastră.
Echipa
Oamenii din spatele planului dumneavoastră patrimonial
Consultanți seniori cu expertiză combinată în structurare fiscală, drept patrimonial și management financiar.
Expertiză construită în timp, nu certificată peste noapte
StrategyRoute a fost fondată în 2011 de doi profesioniști cu background complementar: unul în structurare fiscală corporativă, celălalt în planificare financiară pentru familii cu active mari. În cei peste 13 ani de activitate, am finalizat peste 280 de mandate de consultanță patrimonială și am contribuit la structurarea a 47 de holdinguri de familie în România și în UE. Nu avem un departament de vânzări — creșterea firmei s-a bazat exclusiv pe recomandările clienților existenți. Toți consultanții noștri au cel puțin 8 ani de experiență individuală și participă anual la programe de formare în drept fiscal european și planificare succesorală internațională. Credem că un consultant bun știe nu doar ce să recomande, ci și ce să refuze.
Principiile care ghidează munca noastră
Nu sunt valori decorative — sunt limite pe care le respectăm în fiecare mandat.
Confidențialitate Strictă
Informațiile patrimoniale ale clienților sunt tratate cu același nivel de discreție ca datele medicale. Nu discutăm cazuri specifice în afara echipei interne și nu folosim studii de caz identificabile fără acordul scris al clientului.
Orizont Temporal Extins
Evaluăm fiecare recomandare prin prisma efectelor pe 10–25 de ani, nu a avantajelor imediate. Uneori aceasta înseamnă că recomandăm mai puțin, nu mai mult — și că spunem explicit când o soluție nu este potrivită.
„Ceea ce apreciez cel mai mult la consultanții StrategyRoute este că mi-au spus clar, în prima întâlnire, ce nu pot face pentru mine. Acea onestitate m-a convins să lucrez cu ei — și nu am regretat în cei patru ani de colaborare.”
Dr. Ioana V., Cluj-Napoca
Cunoașteți echipa înainte de a lua o decizie
Organizăm periodic sesiuni informative gratuite la sediul din Cluj-Napoca pentru persoane care doresc să afle mai multe despre abordarea noastră.