Consultant Senior Dedicat
Același consultant coordonează toate aspectele planului patrimonial, menținând continuitatea și coerența recomandărilor pe toată durata mandatului.
Serviciu · Consultanță Strategică
Un singur interlocutor care cunoaște întregul tablou al averii dumneavoastră
Consultanța strategică înseamnă coerență pe termen lung — nu sfaturi punctuale fără context.
Cum funcționează relația de consultanță continuă
Protecția capitalului nu este un eveniment unic, ci un proces continuu care evoluează odată cu situația dumneavoastră financiară, familială și antreprenorială. La StrategyRoute, fiecare client de consultanță strategică beneficiază de un consultant senior dedicat — o persoană care cunoaște istoricul, obiectivele și structura patrimonială a clientului și poate oferi răspunsuri rapide atunci când apar decizii majore: o achiziție imobiliară, o extindere a afacerii, o moștenire neașteptată sau o schimbare legislativă relevantă. Sesiunile de consultanță se desfășoară trimestrial la sediul nostru din Cluj-Napoca sau prin videoconferință, cu note de ședință și un plan de acțiune actualizat după fiecare întâlnire. Clienții cu mandate active beneficiază și de răspuns la solicitări ad-hoc în termen de 24 de ore lucrătoare.
Ce este inclus într-un mandat de consultanță
Fiecare mandat este configurat în funcție de complexitatea situației clientului.
Sesiuni Trimestriale
Patru sesiuni anuale de revizie și planificare, fiecare cu o durată de 90–120 de minute, cu o agendă pregătită în prealabil și documente de lucru transmise cu 5 zile înainte.
Monitorizare Legislativă
Urmărim modificările Codului Fiscal, ale legislației societare și ale reglementărilor UE relevante și vă informăm proactiv când o schimbare afectează structura dumneavoastră.
Suport Ad-Hoc
Răspuns la solicitări punctuale în termen de 24 de ore lucrătoare, prin e-mail sau telefon, fără a deduce din alocarea trimestrială de ore.
Limite clare ale serviciului de consultanță
Consultanța strategică pe care o oferim se concentrează pe protecția și structurarea patrimoniului — nu pe gestionarea activă a investițiilor financiare, pe consiliere fiscală de execuție sau pe reprezentare juridică. Nu emitem opinii fiscale cu efect juridic garantat și nu ne asumăm responsabilitatea pentru deciziile luate de client pe baza recomandărilor noastre, dacă circumstanțele relevante nu ne-au fost comunicate complet. Mandatele noastre sunt disponibile pentru un număr limitat de clienți în fiecare an, pentru a menține calitatea relației și a nu dilua atenția consultanților.
Disponibilitate limitată — locuri pentru mandate noi în 2025
Contactați-ne pentru a verifica disponibilitatea și a discuta dacă un mandat de consultanță se potrivește obiectivelor dumneavoastră.